La ciudad de Córdoba reestructuró US$ 150 millones de su deuda externa con 83,79% de aceptación

La ciudad de Córdoba anunció que logró un acuerdo de reestructuración de su deuda externa por US$ 150 millones, correspondientes a su Bono Deuda Internacional emitido bajo legislación del Estado de Nueva York, y que contó con la aceptación del 83,79% de los tenedores.

El proceso de reestructuración tuvo lugar a través de acuerdos de confidencialidad con los tenedores más significativos del título en el mes de septiembre culminó en forma exitosa ayer después. luego de alcanzar la aceptación los inversores institucionales más importantes, informó la Secretaría de Economía y Finanzas de la Ciudad de Córdoba.

Los nuevos términos y condiciones del título implican una reducción aproximada del 24% de la tasa de interés que, originalmente, ascendía al 7,875% y que ahora será del 2,125% para 2021 y luego irá creciendo paulatinamente hasta un cupón promedio de 5,9%,

También se modificó la amortización del bono que, en lugar de ser en tres pagos anuales desde 2022, será de 8 pagos iguales y semestrales a partir de 2024 y hasta el 2027, lo que permitirá extender en el tiempo los pagos de capital y así aliviar la carga financiera de la ciudad y mejorar la sostenibilidad de su deuda pública en el largo plazo.

«Es un reconocimiento del mercado a las medidas que la gestión del intendente Martín Llaryora adoptó en materia económica y del ordenamiento general de las cuentas del municipio», sostuvo Guillermo Acosta, secretario de Economía y Finanzas de la ciudad de Córdoba.

Durante el proceso de reestructuración, la intendencia contó con la asistencia de Rafael Brigo, titular de la Unidad Apoyo Sostenibilidad Deuda Publica Provincial del Ministerio de Economía.

En forma paralela, la provincia de Córdoba trabaja en la reestructuración de su deuda externa, que incluye tres bonos bajo ley extranjera por US$ 1.685 millones y que ya propuso a sus acreedores cambiarla por nuevos títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.

El nuevo esquema propuesto por Córdoba incluye un pago del 20% de capital cada año entre 2023 y 2027, y un pago de cupón de intereses del 1% hasta 2022 y del 5% entre 2023 y el vencimiento del bono, dos puntos porcentuales por debajo de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.

En total hay once provincias que están buscando reestructurar sus compromisos de deuda externa por unos US$ 12.700 millones, de los cuales Buenos Aires concentra la mayor parte con un total de US$ 7.148 millones en bonos a renegociar.