Política

Córdoba mejoró las condiciones de reestructuración de su deuda en dólares para cerrar un acuerdo

Las modificaciones incluyen también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.

La provincia de Córdoba modificó los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida, así como una oferta de pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.

En ese sentido, las modificaciones incluyen también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.

«La provincia de Córdoba anunció su decisión de mejorar los términos y condiciones del canje de deuda, mediante una propuesta que aumenta el pago de intereses a los acreedores y mejora otras condiciones», señaló oficialmente la provincia en un comunicado enviado a la Bolsa porteña.

Entra las modificaciones propuestas, Córdoba ofreció a los tenedores que entreguen su consentimiento de que el 30% de los intereses devengados e impagos sea abonado en efectivo y, el resto, mediante la emisión y entrega de Títulos de Deuda Modificados.

«La Provincia ha recibido, luego de conversaciones constructivas y de buena fe, el apoyo a esta Solicitud de Consentimiento de Schroder Investment Management North América Inc., que ha aceptado consentir las Modificaciones Propuestas con respecto a cada serie de los Títulos de Deuda Admisibles en todos sus términos», adelantó la provincia que gobierna Juan Schiaretti.

Según la última oferta, los actuales títulos con vencimiento 2021 (US$ 709,4 millones) y tasa de interés de 7,125% serían cambiados por otros a terminar de pagar en 2025 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta junio de 2021, de 4,75% hasta junio de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2023.

Para los títulos con vencimiento en 2024 (US$ 510 millones) y tasa de 7,45%, Córdoba ofrece cambiados por otros a terminar de pagar en 2027 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2026.

Para los títulos de deuda con vencimiento en 2027 (US$ 450 millones) y tasa de 7,125%, propuso cambiarlos por otros a terminar de pagar en 2029 con una tasa de interés creciente de 2,75% hasta agosto de 2021, de 4,75% hasta agosto de 2022 y de 6,75% hasta la fecha de vencimiento, con pagos de capital semestrales desde 2028.

Acerca de Agencia Télam

La Agencia de Noticias Télam es una empresa informativa y publicitaria que tiene por objeto la administración, operación y desarrollo de servicios periodísticos y de publicidad regulada de acuerdo a los procedimientos del estado. Su función es contribuir con información veloz y fidedigna a la diversidad, al respeto irrestricto por la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a informarse. Más de 60 años de actividad en el ámbito nacional avalan su amplio reconocimiento profesional. El servicio periodístico de Télam es brindado a sus abonados, incluye a todos los grandes medios nacionales e instituciones gubernamentales y privadas, así como pequeños medios locales que lo tienen como su principal fuente informativa. La información generada desde los medios locales, ONG’S, sindicatos, cooperativas, municipios y otros estamentos gubernamentales, será considerada en la mesa de edición periodística para la publicación como noticia nacional citando su origen. Otro dato fundamental de esta agencia noticiosa es que es la única con despliegue territorial en todo el país a través de sus 28 corresponsalías, a lo que se le agrega un segmento de noticias internacionales para tornar más competitivo el servicio. El sistema de transmisión está en un proceso de renovación. Aún conserva abonados que reciben por vía satelital, junto a otros que ya lo hacen por internet. Además del servicio “mayorista” para empresas de prensa u organismos de otro tipo, Télam posee su página web, http://telam.com.ar, que funciona como servicio minorista y totalmente gratuito para quien desee acceder a las actualizaciones constantes.

0 comments on “Córdoba mejoró las condiciones de reestructuración de su deuda en dólares para cerrar un acuerdo

Dejá un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: